DF Elettronica acquista Electronic Service

Padova, 25 luglio 2024 – DF Elettronica S.r.l. (“DF Elettronica”), azienda nel portafoglio di Gradiente II attiva nel settore Electronic Manufacturing Services (EMS), ha acquisito il 100% di Electronic Service S.r.l. (“Electronic Service”), di Riva del Garda (TN), attiva nella progettazione e realizzazione di schede e soluzioni elettroniche, oltre che nel cablaggio.

L’acquisizione si inserisce nell’ambito del piano strategico finalizzato a creare un gruppo di riferimento in termini di offerta all’interno del mercato di riferimento. Con questa acquisizione il gruppo supera i 27 milioni di euro di fatturato, completando la gamma di servizi offerti e diventando ancora più un riferimento per i propri clienti.

L’accordo è stato concluso con la famiglia Trentini, fondatrice di Electronic Service. Dario Trentini, in particolare, rimarrà in qualità di Amministratore Delegato di Electronic Service per supportare e condividere il piano di sviluppo del gruppo.

“Siamo entusiasti di accogliere Electronic Service in DF Elettronica. Questa acquisizione amplia il nostro portafoglio di prodotti e servizi e rafforza il nostro impegno verso l’innovazione e la qualità. Le sinergie tra le nostre aziende creeranno nuove opportunità per i nostri clienti e dipendenti, portando una crescita sostenibile. Insieme, creeremo i presupposti per generare progressi significativi,” ha dichiarato Stefano Gallucci, CEO di DF Elettronica.

“Siamo estremamente convinti che questa operazione possa dare modo al gruppo di crescere in maniera esponenziale in termini di proposta sul mercato e qualità del lavoro con proposte tecniche di avanguardia e la possibilità di soluzioni a 360°, partendo da progettazione, prototipazione, produzione, collaudi e cablaggi.  Sarà, inoltre, un’ulteriore garanzia di crescita nella logica della continuità, qualità, sostenibilità ed espansione per i nostri clienti e in modo particolare per i nostri dipendenti e collaboratori che hanno contribuito in maniera sostanziale al raggiungimento di questi importanti risultati” – ha spiegato Dario Trentini, fondatore e Amministratore Delegato di Electronic Service.

«Siamo entusiasti di sostenere l’acquisizione di Electronic Service da parte di DF Elettronica,” ha dichiarato Fabrizio Grasso, partner di Gradiente SGR – “Questa operazione strategica rappresenta un’opportunità per accelerare la crescita di DF Elettronica, arricchendo la nostra offerta con servizi di qualità nel design e nel cablaggio. Electronic Service, con la sua consolidata esperienza, si integrerà perfettamente con la nostra organizzazione, beneficiando e contribuendo al nostro impegno per l’innovazione e l’eccellenza operativa, creando così sinergie per un servizio clienti ancora più completo e avanzato.»

Per Gradiente, oltra a Fabrizio Grasso l’operazione è stata condotta da Stefania Lotto e Massimiliano Doria. DF Elettronica si è avvalsa dell’assistenza di VGN Studio Legale per la contrattualistica e la due diligence legale, di Epyon Consulting per la due diligence finanziaria, di Belluzzo International Partners per la due diligence fiscale, di Ramboll per la due diligence ambientale e di Advant NCTM per la strutturazione dell’operazione. I venditori sono stati assistiti da Scouting Capital Advisors, con il team composto dal managing partner Marco Musiani, dal director Richard Pratissoli e dall’analyst Davide Vallosio, in qualità di advisor finanziario. Per gli aspetti legali la famiglia Trentini è stata affiancata dallo Studio Legale Foschini Pagani e per gli aspetti fiscali dallo Studio Gobbi Malossini Zampiccoli Commercialisti Associati.

L’operazione di acquisizione è stata finanziata da Crédit Agricole Italia SPA, assistito dallo studio legale Dentons con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal managing counsel Franco Gialloreti, coadiuvati dall’associate Stefania Verroca e dal trainee Giovanni Vianello.